Créer un modèle de courrier
Rendez-vous dans courriers
Le but d'un modèle de courrier est d'enregistrer le message que vous souhaitez envoyer à vos clients, le type d'envoi (email/sms/courrier) et les filtres pour trier les destinataires de cet envoi.
Grâce aux modèles vous pourrez ensuite faire vos envois (rappel de vaccins, relance d'impayés etc) en quelques clics !
Cliquez ici
Cliquez sur nouveau modèle
Donnez un nom à votre modèle
indiquez l'objet de cet envoi
Vous disposez d'un premier champ de texte libre qui sera la partie supérieure de votre envoi en termes de mise en page (pour les courriers et emails)
La source de données permettra de personnaliser vos envois en y insérant automatiquement une donnée pour chaque destinataire, comme le nom de l'animal, le nom du rappel d'actes ou les factures impayées par exemple
Cliquez ici pour choisir une source de données
Cliquez sur une source de données pour la sélectionner
Vous disposez d'un autre champ de texte libre qui correspondra à la partie inférieure de votre envoi en termes de mise en page (courrier et email)
Vous pouvez écrire une formule de politesse ici ou bien cliquez sur le crayon pour en choisir une préenregistrée
Cliquez ici pour changer de signature
Si vous prévoyez d'envoyer ce modèle de courrier par sms, écrivez ici votre message qui sera expédié par sms
Rappel : 1 crédit de sms = 159 caractères. Votre compteur de crédits sms et crédits consommés s'affichera ici à chaque envoi
Vous pouvez insérer des champs automatiques dans votre modèle pour personnaliser facilement vos envois. Cliquez sur ce bouton
Cliquez sur le champ automatique pour le coller dans le presse-papier
Faites ensuite un clic droit
puis coller (ou Ctrl + V)
Le champ automatique est ajouté à votre texte. Dans cet exemple le champ automatique sera remplacé par le nom complet du client lors de l'envoi
Une fois votre message terminé, cliquez sur suivant
Nous allons maintenant paramètrer les règles d'expédition. Cliquez ici
Le premier mode d'envoi que vous choisissez sera celui par défaut. Dans cet exemple je souhaite que dr.veto expédie par email en priorité
Vous pouvez également choisir d'autres types d'envoi. En cochant la case "ET" dr.veto expédiera le même message de plusieurs façons (email et sms par exemple). Vous pouvez aussi cochez la case "Sinon" pour demander à dr.veto d'expédier via une autre méthode
Dans mon exemple de priorités d'envoi, dr.veto essayera d'envoyer par défaut un email à mes destinataires. Si un destinataire n'a pas d'email, dr.veto expédiera un sms, si c'est également impossible il imprimera un courrier
Vous avez à votre disposition une multitude de filtres pour trier les destinataires de cet envoi
Une fois vos filtres sélectionnés, cliquez sur enregistrer
Vous avez terminé !